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2024年全球TOP10集装箱港口出炉:出现新面孔港口圈
发布时间:2025-04-12

  1)、新加坡港(2)、宁波舟山港(3)、深圳港(4)、青岛港(5)、广州港(6)、釜山港(7)、天津港(8)、杰贝阿里港(9)、巴生港(10)6席(2023年及以前还有香港港,共7席),香港港正式跌出全球前十,巴生港成为前十新贵。

  前十大港口全部位于亚洲。据CTS数据,2024年,全球集装箱运输量达到1.832亿TEU,同比增长6%,因此去年各大集装箱港均取得不错成绩。在各个区域中,增长最快是北美进口集装箱量,同比增长12%;东亚出口集装箱量占比最大,占全球出口集装箱量的61%,主要出口方向是北美和欧洲,跨太平洋航线与亚欧航线活跃助力亚洲港口高速增长。

  亚洲内集装箱贸易兴盛也是亚洲港口高增速的重要原因。据德路里,2024年1-10月,亚洲内最大贸易航线(大中华区至东南亚航线%。未来,东亚港口将继续占据全球头部港口的位置。

  前五大港口吞吐量均超过3000万标箱,前十大港口去年全部正增长,其中宁波舟山港与深圳港增速达到两位数,深圳港增速最高,为11.78%,原因之一是2023年吞吐量下滑;从增量来看,前5大港口去年吞吐量均增长了200万标箱以上,其中宁波舟山港增量最多,高达400万标箱。

  分港口来看,上海港去年完成5150.6万标箱,是首个年吞吐量突破5000万标箱的港口,并连续15年领跑全球。上海港于2003年、2006年、2011年、2017年、2024年分别跨过1000万、2000万、3000万、4000万、5000万大关,持续强劲增长。

  去年,上海港的增量来源多元,一是新兴业务,2024年,上海港国际中转业务同比增长超2成,全年超700万标箱,沿海捎带、国际集拼和跨境电商等业务的试点推广带来新动力;二是集疏运体系优化,去年上海港水水中转比例达60%,海铁联运集装箱运量超90万标箱,同比增长约40%;三是腹地合作深化,上港集团已与22个长江沿线省市港口深度合作,ICT业务扩展至部分内河码头。

  新加坡港去年再创历史新高,达到4112.4万标箱,成为全球第二个年吞吐量突破4000万标箱的港口,其中约90%为转运箱。2024年,新加坡港成功应对了红海危机带来的船舶集中到港与港口拥堵,包括启用大士港新泊位与重启吉宝码头泊位和堆场等。

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  面向未来,大士港已有11个泊位投入运行,到2027年还有7个泊位将投产,大士港二期填海工程已完成约75%。为了稳固转运枢纽地位,PSA国际港务集团还与长荣成立了合资码头公司。此外,去年新加坡港替代燃料加注突破100万吨,LNG、甲醇、生物燃料、氨全面开花。

  宁波舟山港400万标箱的增量堪称“变态”,2024年,宁波成为全国第三个民企外贸规模超万亿元的城市,港口也同步高速增长。除2月外,各月吞吐量都超300万标箱,就在2022年4月,该港单月吞吐量首次突破300万标箱。

  2024年,宁波舟山港航线号泊位正式对外启用,使得该港成为全球唯一拥有两座“千万箱级”单体集装箱码头的港口。此外,该港去年完成海铁联运量超180万标箱,同比增幅达两位数。2025年,该港吞吐量很有可能超越新加坡港,成为全球第二。

  首次晋身全球前十的巴生港,在前十名中增量最少。巴生港的成功背后是全球港口格局的转变,2022年的香港港,2019年的鹿特丹港,吞吐量都比巴生港去年要高,只是香港港吞吐量创28年以来新低,鹿特丹港受地缘政治影响还未恢复到疫情前水平。

  近年来,马来西亚两大港口增长迅速,在产业转移趋势中,巴生港逐渐提高了本地进出口箱比例,未来将均衡发展,并开启了约640亿的西港二期投资计划。丹戎帕拉帕斯港去年完成1225.33标箱,同比增长近17%,在双子星联盟的加持下将进一步发挥转运优势。

  港口圈(ID:gangkouquan)认为,每次查看TOP10港口榜单,都会有中国港口天下无敌之感。不过如果给全球前十大集装箱港口简单分个类,就会发现上榜的中国港口都是典型的门户港,是出口大户,其他4个国外港口则都是区域内重要的转运港,有些和中国港口形成直接业务竞争关系。如釜山港去年增量124万标箱,其中转运箱就增加了109万标箱,并且主要来自中国。在一些赛道中,中国港口仍是挑战者。

  另一方面,全球TOP10港口近年来位次相对稳固,这些港口都有重磅投资项目,以继续稳固地位,如小洋北、大士港、盐田东港区、巴生西港等等。下一次全球前十大集装箱港口出现新面孔,将意味着全球港口格局的巨变。

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