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　　2023年第四季度国际航空货运曾迎来了一段时间的井喷式的需求暴涨、运价飞涨的行情，欧美航线运价一度赶超疫情期间水平。

　　从航司的心理预期来看，航空公司在去年第四季度旺季挺赚钱的，基于去年第四季度的行情，航空公司对今年的预期都普遍都比较高，纷纷上调2024年的合约价格。

　　从货源结构层面来看，目前国内所有货运航司三分之二以上的国际航线的货源都来自跨境电商包裹，跨境电商包裹货物已经成为国内航司的主流货型，几大电商平台已经成为国内所有货运航司的第一大客户。

　　目前，中国每天有超过1万吨的跨境电商包裹需要通过空运方式出口，这些包裹包括了SHEIN、TEMU、TIKTOK、速卖通、eBay、亚马逊、沃尔玛、独立站以及出口集运等，其中80%左右的包裹货量都是欧美路向。

　　中国国内目前大概有60架左右的远程宽体全货机，包含了东航、国航、南航、顺丰、中原龙浩、中州航空、邮政航空、金鹏航空、宏远等。

　　从全球来看，截至2023年12月，全球范围内约有752架远程宽体全货机，包含了DHL、UPS、FedEx、Atlas、卢森堡货航等。

　　举例：一条欧美洲际货运航线班，每条航线远程宽体货机来运行，按照每架货机装载100吨货物来计算，每天不低于1万吨的出口跨境电商包裹至少需要200多架远程宽体全货机来运输。

　　全球远程宽体全货机约752架，仅中国跨境电商出口包裹的空运需求就需要200多架远程宽体全货机，相当于约占全球1/3的远程宽体全货机运力需要投放到中国市场。

　　从目前国内情况来看，客机腹舱运力恢复不及预期。国外旅客来华数量还未完全恢复正常，不少海外国家的签证管控并未完全放开，国际客运航线的恢复水平大约为疫情前的30%左右，国际航班客机腹舱运力短期内难以大幅增加。

　　另外是否可以通过空空联运，先用窄体货机或者客机腹舱将货物运送到中国周边国家（例如新加坡、马来西亚、韩国等），再接驳飞欧美的客机腹舱或做SPA联运。方案逻辑上是可行的，但是这样的空空联运接驳方案恐怕难以达到电商平台分段采购的时效考核要求。

　　电商平台每年都有业绩增长的目标，未来货量还会增加。目前货机运力增加的速度是跟不上电商平台货量增长的速度，航空公司买飞机首先需要等订单排期，一架货机从订购到生产交付正常需要2年左右的周期，所以全球货机运力供给在短期内无法得到大幅提升。

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