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　　2024年8月12日交通运输行业周报2目录1本周行业热点事件点评511集运运价指数周环比回落，各类船型新船订单有所增长512上半年出入境人数大增，长三角出境游升温5137月份物流业务量保持扩交通运输行业周报张，新增需求总体平稳62行业高频动态数据跟踪721航空物流高频动态数据跟踪722航运港口高频动态数据跟踪823快递物流动态数据跟踪1024航空出行高频动态数据跟踪1425公路铁路高频动态数据跟踪1626交通新业。

　　2、态动态数据跟踪173交通运输行业上市公司表现情况1931A股交通运输上市公司发展情况1932交通运输行业估值水平194投资建议225风险提示232024年8月12日交通运输行业周报3图表目录图表1-1国内主要机场进出港执飞航班量及执行率（周）6图表1-2国内主要机场计划航班量（周）6图表1-320245国内航司航班量（架次）6图表1-420245上市航司国内国际航线航班集运运价指数周环比回落量（架次）6图表2-1波罗的。

　　3、海空运价格指数（周）7图表2-2上海出境空运价格指数（周）7图表2-3中国香港出境空运价格指数（周）7图表2-4法兰克福出境空运价格指数（周）7图表2-5货运航班执行量（日）8图表2-6货运航班理论业载量（万吨，月）8图表2-7国际线全货机和客改货航班架次变化（日）8图表2-8国际线月物流业务量保持扩张-9SCFI、CCFI综合指数（周）9图表2-10CCFI美东航线CCFI地中海和东南亚航线PDCI综合指数（周）9图表2-13BDI指数（日）9图表2-14BDI、BPI、BCI、BSI、BHSI指数（日）9图表2-15全国主要港口外贸货物吞吐量（月）10图表2-16交通运输行业周报全国主要港口集装箱吞吐量（月）10图表2-17快递业务量及同比增速（月）10图表2-18行业月度累计件量同比增速（月）10图表2-19快递业务收入及同比增速（月。

　　5、）11图表2-20快递业务收入累计增速（月）11图表2-21顺丰控股快递业务量及同环比增速（亿票，月）11图表2-22顺丰控股快递业务收入及同环比增速（亿元，月）11图表2-2集运运价指数周环比回落3韵达股份快递业务量及同环比增速（亿票，月）12图表2-24韵达股份快递业务收入及同环比增速（亿元，月）12图表2-25申通快递快递业务量及同环比增速（亿票，月）12图表2-26申通快递快递业务收入及同环比增速（亿元，月）1。

　　6、2图表2-27圆通速递快递业务量及同环比增速（亿票，月）12图表2-28圆通速递快递业务收入及同环比增速（亿元，月）12图表2-29顺丰控股快递单票价格及同环比增速（元，月）13图表2-30韵达股份快递单票价格及同环比增速（元，月）13图表2-31申通快递快递单票价格及同环比增速（元，月）13图表2-32圆通快递快递单票价格及同环比增速（元，月）132024年8月12日交通运输行7月物流业务量保持扩张业周报4图表2-3。

　　7、3快递行业集中度指数CR8（月）14图表2-34典型快递上市公司市场占有率（月）14图表2-35典型快递上市公司市场占有率同比变动（月）14图表2-36典型快递上市公司市场占有率环比变动（月）14图表2-37我国国内航班计划及执飞架次（日）14图表2-38我国国际航班计划及执飞架次（日）14图表2-39国内飞机日利用率（交通运输行业周报小时/日）15图表2-40国内可用座公里（日）15图表2-41美国国际航班计划。

　　8、及执飞架次情况（日）15图表2-42欧洲国家国际航班执飞架次情况（日）15图表2-43东南亚及巴西国际航班执飞架次情况15图表2-44部分国家航司执行率（%）15图表2-45中国部分航司可用座公里（月）16图表2-46中国集运运价指数周环比回落部分航司收入客公里（月）16图表2-47中国公路物流运价指数（周）16图表2-48高速公路货车通行量（万辆，周）16图表2-49全国铁路货运量（万吨，周）17图表2-50全国铁路。

　　9、货运周转量（亿吨公里，月）17图表2-51甘其毛都口岸通车数17图表2-52查干哈达堆煤场-甘其毛都口岸短盘运费（日）17图表2-53滴滴7月物流业务量保持扩张出行订单数及月环比（月）18图表2-54网约车市场格局变化（月）18图表2-55理想汽车销售数据（月）18图表2-56联想PC出货量（季）18图表3-12022年初以来交通运输各子行业表现19图表3-2交通运输行业估值（PE）及溢价情况20图表3-3交通运输行业。

　　10、与其他行业估值（PE）对比20图表3-4交通运输子行业估值（PE）对比21图表3-5不同市场交通运输行业指数估值（PE）对比212024年8月12日交通运输行业周报51本周行业热点事件点评11集运运价指数周环比回落，各类船型新船订单有所增长事件：Drewry世界集装箱指数（WCI）本周（截至8月8日）下降3%至5,551美元/FEU，比2021年9月疫情高峰时的10,377美元/F交通运输行业周报EU下降了47%。

　　11、，比2019年疫情前1,420美元/FEU的平均水平高出集运运价指数周环比回落291%。

　　12、集运运价指数周环比回落，7月物流业务量保持扩张上海至欧美主要航线、

　　2024年8月12日交通运输行业周报6图表1-1国内主要机场进出港执飞航班量及执行率（周）图表1-2国内主要机场计划航班量7月物流业务量保持扩张（周）资料来源：航班管家，中银证券资料来源：航班管家，中银证券图表1-320245国内航司航班量（架次）图表1-420245上市航司国内国际航线航班量（架次）资料来源：万得，中银证券资料来源：万得，中银证券137月份物流业务量保持扩张，新增需求总体平稳事件：中国物流与采购联合会。

　　发布数据显示，7月份，中国物流业景气指数为51%，较交通运输行业周报6月份回落06个百分点；中国仓储指数为465%，较6月份回落2个百分点。

　　江北上海浦东上海虹桥广州白云深圳宝安三亚凤凰海口美兰杭州萧山成都天府西安咸阳计划航班总量预计执行率(架次)2024年8月12日交通运输行业周报72行业高频动态数据跟踪21航空物流高频动态数据跟踪211价格：7月下旬至8月上旬期间，空运价格整体平稳航空货运价格：截至2024年8月5日，上海出境空运价格指数报价456500点，同比+307月物流业务量保持扩张4%，环比-07%。

　　图表2-1波罗中银国际的海空运价格指数（周）图表2-2上海出境空运价格指数（周）资料来源：Bloomberg，TAC，中银证券资料来源：Bloomberg，TAC，中银证券图表2-3中国香港出境空运价格指数（周）图表2-4法兰克福出境空运价格指数（周）资料来源：Bloomberg，Drewry，中银证券资料来源：Bloomberg，Drewry，中银证券2024年8月12日交通运输行业周报8212量：20。

　　根据航班管家数据，2中银国际024年7月，国内执飞货运航班7219架次，同比+1448%；国际（含港澳台地区）执飞货运航班架次10802，同比+2471%。

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　　图表2-5货运航班执行量（日）图表2-6货运航班理论业载量（万吨，月）资料来源：航班管家，中银证券资料来源：航班管家，中银证券22航运港口高频动交通运输行业周报态数据跟踪221集运运价指数下跌，干散货运价下跌集运：SCFI指数报收325389点，运价下跌。

　　2024年8月2交通运输行业周报日，中国内贸集装箱运价指数（PDCI）为1010点，周环比+110%，同比+306%。

　　图表2-7国际线全货机和客改货航班架次变化（日）图表2中银国际-8国际线出港客改货航班（日）资料来源：OAG，中银证券资料来源：OAG，中银证券2024年8月12日交通运输行业周报9图表2-9SCFI、CCFI综合指数（周）图表2-10CCFI美东航线和欧洲航线指数（周）资料来源：万得，中银证券资料来源：万得，中银证券图表2-11CCFI地中海和东南亚航线PDCI综合指数（周）资料来。

　　源：万得，中银证券资料来源：万得，中银证券干散货：B交通运输行业周报DI指数小幅下跌，报收1,670点。

　　71、我们认为BDI中长期走势需要观察全球工业经济恢复情况，可以持续动态跟踪世界钢铁产量、澳大中银国际利亚和巴西铁矿石出口、中国煤炭进口等指标。

　　72、图表2-13BDI指数（日）图表2-14B交通运输行业周报DI、BPI、BCI、BSI、BHSI指数（日）资料来源：万得，中银证券资料来源：万得，中银证券2024年8月12日交通运输行业周报10222量：2024年1-6月全国港口货物、集装箱吞吐量分别为8563亿吨/16184万标箱2024年1-6月，全国港口完成货物吞吐量8563亿吨，同比增长46%，其中内贸货物吞吐量实现5874亿吨，同比增长27%，外贸货物。

　　图表2-15全国主要港口外贸中银国际货物吞吐量（月）图表2-16全国主要港口集装箱吞吐量（月）资料来源：万得，中银证券资料来源：万得，中银证券23快递物流动态数据跟踪231快递业务量及营收6月快递业务量同比增加1770%，快递业务收入同比增加1077%。

　　6月月度快递业务量14571亿件，同比增加1770%，环比减少142%，快递业务收入完交通运输行业周报成115890亿元，同比增加1077%，环比减少009%；年初至今累计快递业务量8016亿件，同比增加2310%，年初至今快递业务收入653005亿元，同比增加1510%。

　　图表2-17快递业务量及同比增速（月）图表2-18行业月度累计件量同比增速（月）资料来源：万得，中银证券资料来源：万得，中银证券2024年8月12日交通运输行业周报11图表2-19快递业务收入及同比增速（月）图表2-20快递业务收入累计增速（月）资料来源：万得，中银证中银国际券资料来源：万得，中银证券顺丰控股：6月快递业务量1108亿票，同比上升895%，环比下降116%，业务收入17473亿元，同比上升。

　　圆通速中银国际递：6月快递业务量2202亿票，同比上升2288%，环比下降359%，业务收入4963亿元，同比上升1689%，环比下降255%。

　　申通快递：6月快递业务量1965亿票，同比上升2902%，环比上升098%，业务收入3941交通运输行业周报亿元，同比上升1729%，环比上升100%。

　　韵达股份：6月快递业务量2023亿票，同中银国际比上升2796%，环比下降093%，业务收入4037亿元，同比上升1015%，环比下降239%。

　　图表2-21顺丰控股快递业务量及同环比增交通运输行业周报速（亿票，月）图表2-22顺丰控股快递业务收入及同环比增速（亿元，月）资料来源：万得，中银证券资料来源：万得，中银证券2024年8月12日交通运输行业周报12图表2-23韵达股份快递业务量及同环比增速（亿票，月）图表2-24韵达股份快递业务收入及同环比增速（亿元，月）资料来源：万得，中银证券资料来源：万得，中银证券图表2-25申通快递快递业务量及同环比增速（。

　　亿票，月）图表2-26申通快递快递业务收入及同环比增速（亿元，月）资料来源：万得，中银证券资料来源：万得，中银证券图表2-27圆通速递快递业务量及同环比增速（亿票，月）图表2-28圆通速递快递业务收入及同环比增速（亿元，月）资料来源：万得，中银证券资料来源：万得，中银证券232快递价格顺丰控股：6月单票价格1577元，同比-396%（-065元）,环比+34中银国际1%（+052元）。

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　　韵达股份：6月单票价交通运输行业周报格200元，同比-1379%（-032元）,环比-148%（-003元）。

　　申通快递：6月单票价格201元，同比-905%（-0中银国际20元）,环比000%（000元）。

　　圆交通运输行业周报通速递：6月单票价格225元，同比-506%（-012元）,环比+090%（+002元）。

　　2024年8月12日交通运输行业周报13图表2-29顺丰控股快递单票价格及同环比增速（元，月）图表2-30韵中银国际达股份快递单票价格及同环比增速（元，月）资料来源：万得，中银证券资料来源：万得，中银证券图表2-31申通快递快递单票价格及同环比增速（元，月）图表2-32圆通快递快递单票价格及同环比增速（元，月）资料来源：万得，中银证券资料来源：万得，中银证券233快递行业市场格局2024年6月快递业CR8。

　　2中银国际024年6月，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为853，较4月环比增高012%。

　　顺丰控股：6月交通运输行业周报顺丰的市占率为760%，同比-129%，环比+002%。

　　圆通速递：6月圆通的市占率为1511%中银国际，同比-056%，环比-034%。

　　韵达股份交通运输行业周报：6月韵达的市占率为1388%，同比+006%，环比+007%。

　　申通快递：6月申通的市中银国际占率为1349%，同比+017%，环比+032%。

　　2024年8月12日交通运输行业周报14图表2-33快递行业集中度指数CR8（月）图表2-34典型快递上市公司市场占有率（月）资料来源：万得，中银证券资料来源：万得，中银证券图表2-35典型快递上市公司市场占有率同比变动（月）图表2-36典型快递上市公司市场占有率环比变动（月）资料来源：万得，中银证券资料来源：万交通运输行业周报得，中银证券24航空出行高频动态数据跟踪241我国航空出行同比上升2024年8月第一周。

　　国际日均执飞中银国际航班170800次，环比+040%，同比增加7010%。

　　本周交通运输行业周报（83-89）国内日均执飞航班1460214架次，环比+132%，同比增加267%；国际日均执飞航班167129次，环比+147%，同比增加6862%。

　　2024年8月3日-2024年8交通运输行业周报月9日，中国国内飞机利用率平均为897小时/天，较上周日均值上升004小时/天；窄体机利用率平均为906小时/天，较上周日均值上升004小时/天；宽体机利用率平均为1010小时/天，较上周日均值下降004小时/天。

　　图表2-37我国国内航班计划及执飞架次（日）图表2-38我国国际航班计划及执飞架次（日）资料来源：万得，中银证券资料来源：万得，中银证券2024年8月12日交通运输行业周报15图表2-39国内飞机日利用率（小时/日）图表2-40国内可用座公里（日）资料来源：航班管家，中银证券资料来源：航班管家，中银证券242国外航空出行修复进程本周（8月3日至8月9日）美国国际航班日均执飞航班中银国际195214架次，周。

　　本中银国际周泰国国际航班日均执飞航班60786架次，周环比+040%，同比+1280%。

　　本周印尼国交通运输行业周报际航班日均执飞航班53429架次，周环比+241%，同比+1178%。

　　中银国际本周英国国际航班日均执飞航班232100架次，周环比-148%，同比+154%。

　　图表2-41美国国际航班计划及执飞架次情况（日）图表2-42欧洲国家国际航班执飞架次情况（日）资料来源：万得，中银证券资料来源：万得，中银证券图表2-43东南亚及巴西国际航班执飞架次情况图表2-44部分国家航司执行率（%）资料来源：万得，中银证券资料来源：万得，中银证券2024年8交通运输行业周报月12日交通运输行业周报16243重点航空机场上市公司经营数据2024年6月吉祥、春秋、国航ASK已超19年同期，海航。

　　106、可用座公里（ASK）方面，2024年6月，南航、国航、东航可用座公里分别相对去年同比增长1247%、1144%、1626%，恢复至19年同期的10619%、12252%、10830%；吉祥和春秋6月可用座公里恢复至19年同期的13770%、12164%，已远超疫情前水平；而海航恢复交通运输行业周报相对缓慢，6月可用座公里仅恢复至19年同期的7834%。

　　107、收入客公里（RPK）方面，南航、国航、海航、吉祥6月收入客公里分别同比增长1802%、2262%、1011%、1015%，南航、国航、海航中银国际、吉祥已恢复至19年同期的10681%、12165%、7812%、13630%。

　　中银国际-交通运输行业周报：集运市场短期或达临界点，暑运首月民航客座率创新高-240806

　　中银国际-交通运输行业周报：油运市场整体较为疲软，上半年我国快递业务量再创新高-240723

　　中银国际-交通运输行业周报：中远海能24H1经营性业绩同比提升，上半年国际旅客量恢复超八成-240708

　　中银国际-交通运输行业周报：汽车运输船运价小幅下降，5月各家快递公司件量及收入实现增长-240625

　　中银国际-交通运输行业周报：全球压港推动集装箱运价上涨，暑运出入境机票预订量大幅增长-240618

　　中银国际-交通运输行业周报：港口拥堵或维持集运运价增长趋势，5月国内快递业务量预计同比增长24%-240611

　　中银国际-交通运输行业周报：供需收紧与红海危机共促集运运价增长，前4月中国快递业务量突破500亿件-240603

　　中银国际-交通运输行业周报：石油产量增长油轮收益或持续可观，快递行业前四个月增长势头良好-240521

　　中银国际-交通运输行业消费型交通主题系列点评之一：综合交通网络优势叠加民众旅游意愿增强，带动假期旅游出行市场高景气度延续-240508

　　中银国际-交通运输行业周报：邮轮市场需求有望增长，“五一”假期境内航班或迎史上最忙季-240430

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